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在商末周初战乱纷飞的时代，武王伐商，几番较量，商朝被周军将领杨戬打的节节败退。商纣王大怒，找出制衡杨戬之法重赏，军师申公豹进谏，悬赏招将，可将梅山七怪纳入麾下，因梅山七怪之首袁洪与杨戬一样精通八九玄功

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错