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1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云

故事设定在70年代的美国南方。纳森(斯蒂潘·本德 Stephan Bender 饰)是个聪明但有些内向的少年，他不幸的生长在一个暴力家庭中。为逃避现实，他幻想隔壁有个叫罗伊的孩子是他最好的朋友。后来纳

位于关西的某个平凡小镇，居住着一对相依为命、宛如密友般的母女。母亲森井阳子（大竹しのぶ 饰）是某个诊所的护士，丈夫在女儿降生前意外身亡，她独自拉扯女儿长大；女儿月子（宮崎あおい 饰）乖巧伶俐，原本是一

影片的背景主要是设在1970年，展现了恩南·哈什米扮演的底层人民，联合起来，推翻阿吉·戴维刚扮演的独裁者的经历。故事没有任何原型人物。