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一名作家内德·肯德尔，他的妹妹要他回家看他父亲最后一眼。他们的家在一个非常偏僻的地方，当内德回到家里，他开始回忆他漂亮的双胞胎妹妹。这些记忆唤醒了他们家埋藏已久的家族秘密……

1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云