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戴斯蒙德·凯恩（Desmond Caine） 连续性失眠已经长达十个月了，他每晚在街头闲逛来消磨时间。一个晚上，他目击了一起凶杀案，由此引发了一系列奇怪的事件。

1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为

传天明是电脑奇才，他的姑姐传安娜是他的私人秘书。每当”赤神帮“犯罪时传天明便会变成黑侠对付他们。   一次行动中，”赤神帮“在监狱中救了首领赤神，更偷走了”依波拉“病毒。传天明和安娜为了追查