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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，

尼克（基尔特·范·朗拜博格 Geert Van Rampelberg 饰）的弟弟在他很小的时候离奇失踪，唯一的嫌疑人在证据不足的情况下被假释释放，这件事情成为了尼克内心里的一块阴云，驱之不散。长大之后