瑞典

来自小镇的女子渴望成为舞者，她打扮成男子在一家经营不善的变装酒吧表演。

故事发生在新年来临之夜，传说每年的这个夜晚，死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉，在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时，一个孱弱的修女

斯德哥尔摩一家运动场的更衣室，一个男人被残忍杀害。不久他的妻子和小女儿的尸体也在家中被发现，尸体被血腥肢解。警察在搜查现场的时候找到幸存的15岁儿子约瑟夫，他浑身是刀伤，已奄奄一息。国家警署请来心理.

魔鬼无法忍受牧师女儿的纯洁，他从地狱召回唐璜，命令这位著名的情圣去引诱她。